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群众存储芯片产业链再传利好催化。
现时，存储芯片加价潮正推广至封测设施。据最新音问，因产能愚弄率靠拢极限，主要存储封测大厂近期已将报价上调高达30%，并正在酝酿后续进一步提价。
受此影响，本日A股先进封装指数盘中直线拉升，适度收盘，华峰测控大涨超7%，长电科技（600584）大涨超6%，华天科技（002185）涨超3%，深科技（000021）、富满微（300671）涨超2%。
有机构分析称，东谈主工智能（AI）依然2026年市集的信赖性干线之一，投资者正密切关怀高端封测畛域，测试老本攀升或将为测试供应商带来估值重估契机。
加价30%
1月12日音问，中国台湾经济日报报谈，受益于DRAM（动态随即存取存储器，即内存）与NAND Flash（闪存，即硬盘存储）大厂全力冲刺出货，力成、华东、南茂等头部封测厂商订单簇拥而至，多家厂商说明“订单真实太满”，现存产能已无法餍足需求。为搪塞老本与供需失衡，各家厂商已细腻启动首轮加价，涨幅直逼30%，且这股加价潮瞻望将从一季度起径直体面前财报事迹中。
靠近捏续涌入的订单，厂商气派转趋坚定。关系企业露馅，若供需病笃态势捏续，不排斥短期内启动第二波加价。与此同期，南茂等厂商因仅能餍足约大要客户订单，正过失向外采购拓荒以施行产能。市集分析指出，跟着各大存储原厂将资源辘集于先进工艺，尺度型居品供给受挤压，这将推升封测端议价才调。
另据韩媒报谈，近期群众存储芯片价钱捏续攀升，好意思国科技巨头谷歌、微软已过失交代采购团队飞赴韩国首尔，意在从三星电子、SK海力士手中争取紧缺的DRAM芯片供货。报谈说起，韩国板桥与平泽地区的酒店已被此类求购芯片东谈主员的团队挤满。
报谈引述价钱数据自大，8GB DDR4内存平均价钱已从旧年1月的1.40好意思元，飞腾至12月的9.30好意思元。这次采购步履的中枢观念被视为在价钱进一步走高前锁定枢纽货源。
有分析指出，形成这次封测产能紧缺的中枢原因，在于上游晶片原厂的计谋重点回荡。
跟着三星电子、SK海力士及好意思光科技三大巨头全力施行AI专用的HBM（高带宽内存）产能，其资源高度辘集于先进及封装制程，导致尺度型DRAM与NAND晶片的产出受到同步排挤，旧规格居品供给赶紧转趋吃紧。
需求端方面，随同云霄与工控市集需求回温，DDR4、DDR5与NAND晶片的拉货动能强劲，进一步焚烧了后段封测需求。这种供需错配使得主要封测厂产能愚弄率飙升，为加价提供了坚实基础。
面前，中国台湾主要封测厂均处于满负荷出手情状。关于加价议题，上述厂商均暗意将依照市集需求进行弹性改革。
高盛：AI依然信赖性干线
针对科技板块的投资逻辑，高盛发布的买方调研呈报自大，AI依然2026年市集的信赖性干线之一，而非AI板块关怀度捏续低迷。投资者正密切关怀Google TPU供应链及高端封测畛域，高出是半导体测试设施正迎来“结构性好意思元含量增长”。
高盛指出，跟着芯片复杂度普及，测试老本攀升将为颖崴科技（WinWay）与旺矽科技（MPI）等测试供应商带来估值重估契机。尽管市集对CoWoS拓荒板块如家登精密、辛耘股份存在短期热诚波动，但长期来看，先进封装仍具备坚实的结构性需求。
靠近由AI海浪不停推升的群众需求，主要芯片制造商正在施行产能。好意思光科技告示，其在好意思国纽约州总投资约1000亿好意思元的巨型晶圆厂技俩将于1月16日破土动工。
好意思光科技称，该技俩旨在打造群众起头进的存储半导体制造中心，以搪塞AI系统日益增长的需求。该技俩包含多达四座工场，瞻望到2045年第四家工场建成时，将创造9000个职责岗亭。
该技俩的建筑曾因环境评估审查而较原谈论有所延长，首座晶圆厂谈论于2030年投产，第二座工场瞻望在2033年上线，第四座工场则权衡在2045年前后完成。
好意思光挪动与客户端业务部门市集副总裁 Christopher Moore 暗意，由于晶圆厂扩建周期漫长、认证历程复杂，存储器供应病笃的问题在2028年前难以显着改善。
市集调研机构Counterpoint Research自大配资网炒股，2025年第三季度，好意思光在群众HBM市集的营收份额为21%，位列SK海力士、三星电子之后，排行第三；DRAM举座市集份额为26%，若其市集份额能普及至40%，有望跃居群众首位。
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